Comment configurer le passage au statut "client" ?
Lead se connecte à votre logiciel de gestion (Resamania ou Deciplus) pour importer automatiquement vos offres commerciales. La fonctionnalité Passage statut client vous permet de définir quelles offres, une fois souscrites par un prospect, déclenchent automatiquement son passage au statut "client" dans Lead. Cela garantit que votre base de données reflète en temps réel la réalité commerciale de votre club.
1. Accéder au paramétrage du statut client
Pour accéder à la configuration, rendez-vous dans le menu latéral gauche de votre interface Lead, puis cliquez sur Paramètres. Dans la section Prospects, cliquez sur Passage statut client. Vous arrivez alors sur la page intitulée "Statut client", qui affiche la liste de toutes les offres importées depuis votre ERP connecté (Resamania ou Deciplus).
2. Comprendre le fonctionnement des offres importées
Les offres affichées sur cette page proviennent directement de votre logiciel de gestion (ERP). Lead les synchronise automatiquement : vous n'avez pas besoin de les créer manuellement. La liste des offres est propre à chaque club et dépend de ce que vous avez paramétré dans votre ERP.
Chaque offre est accompagnée d'une case à cocher. C'est cette case qui détermine si la souscription à l'offre en question fait passer un prospect au statut "client".
3. Sélectionner les offres qui activent le statut client
Sur la page Statut client, parcourez la liste de vos offres et cochez celles dont la souscription doit déclencher le passage au statut "client". Par exemple, si vous souhaitez que seuls les abonnements mensuels ou annuels activent ce statut, cochez uniquement ces offres-là.
À l'inverse, décochez les offres qui ne doivent pas entraîner de changement de statut. Cela peut concerner des offres d'essai, des séances découverte ou des offres promotionnelles temporaires que vous ne considérez pas comme un engagement client.
4. Bonnes pratiques de configuration
Prenez le temps de passer en revue l'ensemble de vos offres. Voici quelques recommandations pour une configuration efficace :
- Cochez toutes les offres qui représentent un engagement réel (abonnements, packs de séances, formules longue durée).
- Laissez décochées les offres qui correspondent à des périodes d'essai, des séances offertes ou des offres internes/de test.
- Si de nouvelles offres sont ajoutées dans votre ERP, elles apparaîtront automatiquement dans cette liste. Pensez à revenir vérifier régulièrement que les bonnes offres sont cochées.
5. Impact sur votre gestion quotidienne
Une fois la configuration effectuée, Lead applique automatiquement la règle suivante : dès qu'un prospect souscrit à l'une des offres cochées, son statut passe de "prospect" à "client" dans votre tableau de bord. Cela vous permet de segmenter efficacement votre base, d'adapter vos communications et de suivre précisément votre taux de conversion.
Aucune action manuelle n'est nécessaire après la configuration initiale. Le passage de statut se fait en temps réel, en fonction des données synchronisées avec votre ERP.