Comment créer, suivre et contacter vos prospects dans Lead ?

1. Accéder à la liste des prospects

Dans le menu latéral, cliquez sur Prospects. Un tableau affiche tous vos contacts avec, par défaut : la dernière activité, la source, le nom, le statut, le téléphone et le commercial assigné.

La barre de recherche en haut de page permet de retrouver un prospect par nom, e-mail ou téléphone.

2. Filtrer et personnaliser l'affichage

Plusieurs filtres sont disponibles en haut du tableau :

• Statut : sélectionnez un ou plusieurs statuts parmi : À contacter, Prospect, RDV à venir, Venu non inscrit, RDV non honoré, RDV annulé, Froid, Archivé, Client, Client enseigne, Ancien client, Ancien client enseigne.

• Assigné à : affichez uniquement les prospects d'un commercial donné.

• Source : filtrez par canal d'acquisition (RDV en ligne, Meta, formulaire site web…).

• Jamais consulté : met en avant les fiches jamais ouvertes.

Pour choisir les colonnes visibles, cliquez sur Affichage en haut à droite et cochez celles qui vous intéressent.

3. Créer un prospect

Cliquez sur Ajouter un prospect en haut à droite. Renseignez la civilité, le nom, le prénom, l'adresse e-mail et la source d'acquisition. La case « Accepte les communications commerciales » est cochée par défaut.

La section Informations optionnelles permet d'ajouter le téléphone, l'adresse, la date de naissance, le pays, le code postal, la ville et un commentaire.

Cliquez sur Ajouter le prospect pour enregistrer.

4. Consulter et modifier une fiche

Cliquez sur un prospect dans la liste pour ouvrir sa fiche. Celle-ci se compose de deux zones :

La colonne de droite résume les informations clés (statut, coordonnées, commercial assigné, source, dates, sexe) et donne accès à la fiche histoire sportive, la mise à jour du statut, les scénarios manuels, les formulaires et les abonnements.

La zone centrale affiche un bandeau de navigation (Rendez-vous, SMS, Email, Ajouter une activité) et l'historique chronologique de tous les échanges. Des filtres par type sont disponibles : Tous, Commentaires, Appels, Rendez-vous, Email & SMS, Ventes.

Pour modifier la fiche, cliquez sur Modifier en haut à droite, ajustez les champs puis validez avec Modifier le prospect.

5. Lire l'historique des échanges

La section Historique des échanges avec le club retrace chronologiquement toutes les interactions avec le prospect. Des onglets permettent de filtrer par type : Tous, Commentaires, Appels, Rendez-vous, Email & SMS, Ventes et Autres.

Pour les emails envoyés, l'historique affiche un aperçu du contenu, les dates d'envoi et de réception, ainsi que le statut d'ouverture. Cliquez sur Voir plus pour lire le message complet. Les déclenchements de scénarios sont aussi tracés avec leur date et le délai d'exécution des activités générées (ex : « Immédiatement », « Après 6 jours »).

Au-dessus de l'historique, vous pouvez ajouter un commentaire, enregistrer un passage au club ou consigner une activité passée (appel, échange en personne…).

6. Gérer les activités à venir sur un prospect

Les tâches planifiées (appels, SMS, emails) apparaissent dans la section Activités à venir en haut de la fiche. Chaque ligne indique le type, la description et l'échéance. Les échéances dépassées s'affichent en rouge.

Vous pouvez modifier (icône crayon), supprimer (icône corbeille) ou cocher une activité pour la marquer comme réalisée.

Pour en créer une, cliquez sur Ajouter une activité, choisissez le type (Téléphone, SMS ou Email), sélectionnez une date et une heure, ajoutez un commentaire si besoin, puis cliquez sur Ajouter.

7. Envoyer un email

Depuis la fiche prospect, cliquez sur Email. Renseignez le sujet et rédigez votre message dans l'éditeur de texte riche. Vous pouvez aussi sélectionner un modèle pré-enregistré ou basculer en mode HTML.

Les tags de personnalisation (colonne de droite) s'insèrent en un clic : %prenom%, %nom%, %club%, %telephone-club%, %adresse-club%, %url-rdv-club%.

Utilisez Envoyer un email test pour vérifier le rendu, puis cliquez sur Envoyer.

8. Envoyer un SMS

Cliquez sur SMS depuis la fiche prospect. Rédigez votre message ou sélectionnez un modèle. Un compteur affiche le nombre de caractères et le coût en crédits (1 crédit = 159 caractères). Les accents et emojis consomment plus d'espace.

Les mêmes tags de personnalisation sont disponibles. Cliquez sur Valider pour envoyer.

9. Prendre un rendez-vous

Cliquez sur Rendez-vous depuis la fiche prospect. Deux modes sont proposés :

Prendre le rendez-vous en direct : sélectionnez le type (ex : Coaching), définissez la durée, choisissez date et heure dans le calendrier. L'option « Prévenir le prospect par mail » est activée par défaut. En bas de fenêtre, les disponibilités du club et le planning du commercial vous aident à trouver un créneau libre. Cliquez sur Suivant pour confirmer.

Le prospect réserve par email : un lien de réservation est envoyé au prospect pour qu'il choisisse lui-même son créneau.

10. Ajouter des interactions complémentaires

Sous le champ de commentaire de la fiche, deux boutons d'action rapide sont disponibles :

Ajouter un passage au club : enregistre une venue physique du prospect dans votre salle.

Consigner une activité : trace une interaction passée (appel reçu, échange en personne…) non enregistrée automatiquement.

Vous pouvez aussi ajouter un commentaire libre et l'enregistrer dans l'historique via la flèche d'envoi.