Comment créer une campagne email ou SMS ?
La fonctionnalité Campagnes de Lead vous permet d'envoyer des communications ciblées à vos prospects et clients directement depuis votre CRM. Que ce soit pour relancer un prospect froid, confirmer un rendez-vous ou fidéliser un client existant, les campagnes email et SMS vous aident à automatiser et personnaliser votre communication commerciale.
Accéder à la création d'une campagne
Vous pouvez accéder à la liste de vos campagnes depuis la section Communication dans le menu latéral. Depuis la page Campagnes, vous disposez de deux boutons en haut à droite de l'écran : Créer une campagne Mail et Créer une campagne SMS. Cliquez sur celui qui correspond au type de campagne que vous souhaitez créer. La liste affiche également l'historique de toutes vos campagnes avec leur statut (Envoyée, Refusée, Annulée), leur type et leur date de création.
1. Nommer la campagne
La première étape consiste à donner un nom à votre campagne. Ce nom est à usage interne : il vous permettra de retrouver et d'identifier facilement votre campagne dans la liste. Choisissez un nom clair et explicite, par exemple Relance prospects froids – Avril 2026.
2. Cibler vos prospects
Le ciblage se configure dans le panneau de droite intitulé Ciblage des prospects. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs cibles en cochant les cases correspondant aux statuts de vos contacts :
- À contacter, Prospect, RDV à venir, Venu non inscrit
- RDV non honoré, RDV annulé
- Froid, Archivé, Client, Client enseigne
- Ancien client, Ancien client enseigne
Le nombre de prospects correspondant à votre sélection s'affiche dynamiquement sous les cases à cocher (par exemple : 0 prospect, 12 prospects, etc.).
Affiner avec une période de statut (optionnel)
Vous pouvez restreindre le ciblage aux prospects ayant eu l'un des statuts sélectionnés durant une période précise. Renseignez les champs Du et Au pour définir cette fenêtre temporelle.
Important : Les prospects ayant refusé les communications commerciales sont automatiquement exclus de toutes les campagnes.
3. Rédiger votre message
Pour une campagne email
Le compositeur d'email vous propose les éléments suivants :
- Modèle : sélectionnez un modèle pré-conçu depuis le menu déroulant pour gagner du temps.
- De : l'expéditeur correspond au nom de votre établissement (non modifiable ici).
- Sujet : saisissez l'objet de l'email, qui apparaîtra dans la boîte de réception de vos destinataires.
- Corps du message : rédigez le contenu de votre email à l'aide de l'éditeur de texte enrichi. Vous disposez d'outils de mise en forme (gras, italique, alignement, listes, couleurs), d'un bouton d'insertion de lien et d'image, ainsi que d'un bouton Insérer un bouton pour ajouter un appel à l'action cliquable.
- HTML personnalisé : si vous maîtrisez le HTML, activez le toggle Utilisez votre HTML pour coller directement votre code.
- Email de test : avant de publier, utilisez le bouton Envoyer un email test pour vérifier le rendu final dans votre boîte de réception.
Pour une campagne SMS
Le compositeur SMS est plus épuré :
- Modèle : sélectionnez un modèle existant ou rédigez directement votre SMS dans le champ de texte.
- Contenu : tapez votre message dans la zone de saisie. Le nombre de caractères utilisés ainsi que le coût en crédits s'affichent en temps réel sous le champ (0 caractères – Coût : 0 crédit).
Attention : 1 crédit SMS = 159 caractères. Les accents et les emojis consomment davantage d'espace. Si vous copiez-collez du texte depuis une plateforme d'IA (type ChatGPT), des caractères cachés peuvent s'ajouter et fausser le comptage — il est conseillé de réécrire le texte manuellement.
Personnaliser avec les tags dynamiques
Les campagnes email et SMS prennent en charge des tags de personnalisation qui sont automatiquement remplacés par les informations de chaque prospect lors de l'envoi. Vous retrouvez la liste des tags disponibles en bas du formulaire, dans la section Tags :
| Tag | Valeur insérée |
|---|---|
%prenom% |
Le prénom du prospect |
%nom% |
Le nom du prospect |
%club% |
Le nom de votre établissement |
%telephone-club% |
Le numéro de téléphone de votre club |
%adresse-club% |
L'adresse de votre club |
%url-rdv-club% |
Le lien de prise de rendez-vous de votre club |
Insérez ces tags directement dans le corps de votre message ou dans l'objet de l'email pour créer des communications personnalisées à grande échelle.
4. Programmer l'envoi (optionnel)
Par défaut, la campagne est envoyée immédiatement au moment de la publication. Si vous souhaitez planifier un envoi différé, activez le toggle Campagne différée en bas du formulaire et définissez la date et l'heure souhaitées.
Enregistrer et publier la campagne
Une fois votre campagne configurée, vous avez le choix entre trois actions :
- Annuler : abandon de la création sans enregistrement.
- Enregistrer : sauvegarde la campagne en brouillon sans l'envoyer.
- Enregistrer et publier : sauvegarde et déclenche l'envoi (immédiat ou différé selon votre configuration).
Suivre vos campagnes
Après publication, retrouvez votre campagne dans la liste Campagnes avec l'un des statuts suivants :
- En attente de validation : le contrôle de sécurité de votre campagne est en cours.
- Envoyée : la campagne a bien été transmise aux destinataires.
- Refusée : la campagne n'a pas pu être envoyée (vérifiez les paramètres ou contactez le support).
- Annulée : la campagne a été interrompue avant l'envoi.