Comment marquer un client en vacances ?

1. Pourquoi marquer un client en vacances

Sans cette information, Lead ne fait pas la différence entre un client qui décroche et un client parti deux semaines au soleil. En marquant vos clients en vacances, vous évitez deux situations :

• Un faux décrocheur : un client devient décrocheur après un certain nombre de jours sans badger (disponible avec Resamania uniquement). Pendant ses vacances, ces jours ne sont pas comptés.
• Une relance mal venue : le client ne reçoit pas vos campagnes ni vos scénarios pendant son absence.

Vous gardez ainsi une liste de décrocheurs fiable et vous ne sollicitez pas inutilement des clients qui reviendront d'eux-mêmes.

2. Ce que la période de vacances change, et ce qu'elle ne change pas

Une période de vacances est une date de début et une date de fin que vous posez manuellement sur la fiche d'un client. Elle a exactement deux effets, uniquement entre ces deux dates :

• le compteur de jours sans badger est mis en pause ;
• le client est exclu des campagnes et des scénarios.

Elle n'a aucun effet sur l'abonnement ni sur le dossier du client :

• l'abonnement n'est pas suspendu ;
• le statut du client ne change pas ;
• aucune date de contrat n'est décalée.

3. Marquer un client en vacances

La période de vacances se pose depuis la fiche du contact. Le bouton n'apparaît que pour les contacts au statut Client.

1. Ouvrez la fiche du client.
2. Dans la barre d'actions en haut de la fiche, cliquez sur Marquer en vacances.
3. Dans le calendrier qui s'ouvre, cliquez sur la date de début, puis sur la date de fin. La période sélectionnée s'affiche au-dessus du calendrier (par exemple « 5 oct. → 17 oct. »).
4. Cliquez sur Confirmer.

Le bouton est alors remplacé par un badge orange qui rappelle la période, par exemple « Vacances · du 5 oct. au 17 oct. ».

4. Modifier ou annuler une période de vacances

Pour revoir une période, cliquez sur le badge orange Vacances en haut de la fiche du client. Le calendrier s'ouvre avec la période en cours. Les possibilités dépendent de l'avancement des vacances.

• Les vacances n'ont pas commencé : vous pouvez modifier les dates ou annuler complètement la période.
• Les vacances sont en cours : la date de début ne peut plus être changée. Vous pouvez prolonger la période en choisissant une nouvelle date de fin, puis en cliquant sur Modifier. Pour mettre fin aux vacances dès maintenant, cliquez sur Écourter à aujourd'hui.
• Les vacances sont terminées : la période ne peut plus être annulée. Elle a déjà été prise en compte dans le calcul des jours sans badger et reste conservée pour garantir la fiabilité de ce calcul.

5. Repérer vos clients en vacances

Dans la vue Clients, le nom d'un client en vacances s'affiche en orange, suivi d'une petite icône de parasol. Vous identifiez ainsi d'un coup d'œil les clients absents, sans avoir à ouvrir leur fiche.

Sur la fiche du client, le badge orange Vacances en haut de l'écran indique les dates de la période en cours ou à venir.

6. Consulter l'historique des vacances

Chaque action sur une période de vacances est tracée dans l'Historique des échanges avec le club, sur la fiche du client. Chaque entrée, repérée par une icône de parasol, indique la période concernée, la date et l'heure de l'action, ainsi que l'utilisateur qui l'a réalisée.

Trois types d'entrées peuvent apparaître :

• Marqué en vacances : une nouvelle période a été posée ;
• Période de vacances modifiée : les dates ont été changées, par exemple pour prolonger ou écourter les vacances ;
• Vacances annulées : une période qui n'avait pas commencé a été supprimée.

Vous savez ainsi à tout moment qui a déclaré les vacances d'un client, et pour quelles dates.